En un mundo donde seres mitad humanos y mitad animales coexisten con demonios, Sion, un Omega mitad lobo, es capturado por Kael, el hijo del temido Rey Demonio. Mientras Sion lucha por escapar, se ve atrapado entre su orgullo y una atracción creciente por Kael. A pesar de sus naturalezas opuestas, ambos deben enfrentar un destino lleno de conflicto, amor prohibido y sacrificio. ¿Podrán unirse a pesar de todo, o el choque entre el lobo y el demonio los separará para siempre?
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