O protagonista é um feiticeiro apaixonado por uma princesa, mas o pai dela, o Rei, o exila, por causa de sua prática ilegal de feitiçaria negra. Não importa o quanto o feiticeiro implore por uma segunda chance, o Rei não mudará de ideia. Mas então o feiticeiro tem uma ideia perigosa que pode fazer o rei reconsiderar.
