Um anjo chamado Jun encontra um menino mestiço "Meio demônio/Meio humano" abandonado. Como um anjo misericordioso, ele resolve cuidar da criança até que atinja a sua maioridade, já sendo avisado que aquele ato não seria uma boa ideia pelo seu irmão, Liang. Ao ver a criança crescer, Jun acaba lhe vendo com outros olhos, resolvendo assim, ir contra as leis divinas "Anjos e demônios não podem se relacionar" e se apaixona pelo garoto. Agora, ele tem que fazer uma escolha que mudará a sua vida... Ele ficará com o garoto ou escolherá continuar seguindo as regras angelicais?
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