Seorang gadis sederhana bernama Ki Seung Nyang yang berasal dari Goryeo berusaha untuk mengubah penampilannya menjadi lelaki.
Hal itu dilakukannya bukan tanpa alasan. melainkan dirinya menghindari dijadikan upeti ke Negeri Yuan. selama perubahan penampilannya itu, dia bertemu dan tinggal bersama para preman.
Namun tak lama ia bertemu dengan Wang Yoo, Putra Mahkota Goryeo yang sedang menyamar. Sayangnya penyamaran putra mahkota ini terbongkar.
****************
Wang Yoo lalu meminta Seung Nyang untuk menjadi bawahannya.
permintaannya itu didasari karena kemampuan hebat Seung Nyang dalam memanah dan bertarung.
Dia ditugaskan untuk mendampingi Ta Hwan, kakak dari kaisar Yuan. Ta Hwan sendiri memiliki sifat yang ceroboh, lemah dan penakut.
Siapa yang menduga ternyata keberadaan Ta Hwan di Goryeo merupakan bagian dari rencana jahat Perdana Menteri El Temur. dia berencana membunuh Ta Hwan dan akan dijadikan alasan untuk menyerang Goryeo.
Rencana jahat inipun terdengar hingga ke telinga Wang Yoo. Wang yoo bersama dengan Seung Nyang berusaha untuk menyelamatkan Ta Hwan. Tetapi, semuanya terlambat karena Wang Yoo dan Seung Nyang dikirim untuk pergi ke Yuan.
**************
Ketika diperjalanan, identitas Seung Nyang mulai terbongkar dan diketahui oleh Wang Yoo. Dari sinilah, kisah asmara mereka mulai terjalin.
Tetapi mereka harus terpisahkan oleh jarak. Hingga akhirnya adik kaisar Ta Hwan meninggal dan membuatnya naik takhta.
Seung Nyang pun menjadi selir sekaligus mengabdikan hidupnya bersama Ta Hwan.
Niat Seung Nyang sangat mulia yakni ingin mengembalikan hak bagi perempuan dan anak-anak di Goryeo.
Berkat Seung Nyang pula, El Temur berhasil dimusnahkan.
