Putri Sarah dari Kerajaan Arthropoda memiliki kekuatan sihir yang memungkinkannya untuk mengontrol dan membuat es dan salju, sering menggunakannya untuk bermain dengan adik laki-laki nya Piter dan adik perempuannya, Nabila Setelah Sarah secara tidak sengaja melukai Nabila dengan sihirnya, mengubah beberapa helai rambutnya menjadi putih, orang tua mereka, Raja dan Ratu, membawa kedua saudara kandung ke sebuah koloni troll yang dipimpin oleh Lord Howe. Dia menyembuhkan Nabila, tetapi mengubah ingatannya sehingga dia lupa tentang sihir Elsa. Lord Howe memperingatkan Saran bahwa dia harus belajar mengendalikan kekuatannya, dan ketakutan itu akan menjadi musuh terbesarnya. Raja dan Ratu mengisolasi kedua saudara perempuan dan laki-laki di dalam kastil, menutup gerbang kastil dengan rakyatnya. Dalam upaya untuk melindungi saudara laki-laki dan perempuannya dari kekuatannya yang semakin tak terduga, Sarah menghentikan semua kontak dengan Anna, menciptakan keretakan di antara mereka. Anna yang terus mengajak Sarah bermain salju pun sedih dan bermain berdua. Ketika saudara perempuannya remaja, orang tua mereka meninggal tenggelam di laut saat badai.
Setelah ulang tahunnya yang kedua puluh satu, Sarah akan dinobatkan sebagai ratu Arthropoda. Dia takut, bagaimanapun, bahwa warga kerajaan mungkin mengetahui tentang kekuatannya dan takut padanya. Gerbang kastil terbuka untuk umum dan mengunjungi pejabat tinggi untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Di antara mereka adalah pedagang Alberto Joshua dari Kerajaan Clathria yang licik dan Pangeran Hansamu yeng gagah dari Black Dragon yang terakhir di mana Nabila jatuh cinta pada pandangan pertama. Penobatan Sarah terjadi tanpa insiden, tetapi dia masih tetap jauh dari Nabila.Hansamu melamar Nabila, tetapi Sarah menolak. Terluka dan bingung, Nabila memprotes, memohon Sarah untuk menjelaskan rasa takut dan keterasingannya depan semua orang. Dituduh sebagai monster oleh Alberto, Sarah melarikan diri ke Gunung Utara, di mana dia akhirnya mengakui kekuatannya, membangun istana es tempat tinggal kehidupan pertapa. Namun, dalam prosesnya, sihirnya secara tidak sengaja menutupi Arthropoda dalam musim dingin yang abadi.
Nabila memberanikan diri untuk menemukan Sarah dan mengakhiri musim dingin, meninggalkan Hans dalam perintah. Dia tersesat, mengumpulkan persediaan di kafe
Williams Boen Dia bertemu pemanen es bernama Jonathan dan rusa kutub nya, Svenska, meyakinkan mereka untuk membawanya ke pegunungan. Serangan serigala menyebabkan giring Jonathan dihancurkan. Dengan berjalan kaki, mereka bertemu Mikel manusia salju ceria yang dihidupkan tanpa sepengetahuan Sarah,yang menawarkan untuk menuntun mereka kepadanya. Ketika kuda Nabila kembali ke Arthopda tanpa dia, Hansamu berangkat untuk menemukan Nabiladan Sarah ditemani oleh pelayannya Alberto, yang memiliki perintah rahasia untuk membunuh Sarah.
Mencapai istana es, Nabila bertemu Sarah Ketika Nabila mengungkapkan apa yang terjadi pada Arthropoda, Sarah yang ketakutan mengaku dia tidak tahu bagaimana cara membatalkan sihirnya. Ketakutannya menyebabkan kekuatannya tidak terkendali sekali lagi dan dia secara tidak sengaja membekukan hati Nabila, dan meracuni dirinya. Sarah kemudian menciptakan monster salju raksasa bernama Rogers yang mengusir Nabila Jonathan dan Mikel pergi. Menyadari efek mantra Sarah pada Nabila Jonathan membawanya ke troll, keluarga angkatnya. Lord Howe nengungkapkan bahwa Nabila kan membeku kecuali jika ia mendapatkan "ciuman cinta sejati", yang membalikkan mantra sihir Sarah Jonathan, Piter balapan dan Nabila
kembali ke rumah sehingga Hansamu dapat memberikan ciuman cinta sejatinya. Hans dan anak buahnya mencapai istana Sarah mengalahkan Rogers dan menangkap Sarah. Nabila kirim ke Hansamu tapi, bukannya menciumnya, Hans malah mengungkapkan bahwa dia sebenarnya telah merencanakan untuk merebut tahta Arthopda dengan menghancurkan hubungan kedua saudara perempuan. Hansamu mengunci Nabila di sebuah ruangan agar Nabila mati kedinginan, dan kemudian memanipulasi orang-orang terkemuka untuk percaya bahwa Sarah membunuhnya. Dia memerintahkan eksekusi ratu, hanya untuk menemukan dia telah lolos dari sel penahanannya.
Mikel membaskan Nabila dan mereka pergi ke luar badai salju untuk bertemu Jonathan yang diungkapkan Mikel jatuh cinta padanya. Hansamu menghadapi Sarah di luar, mengklaim bahwa dia membunuh Nabila menyebabkan Sarah marah dan tiba-tiba menghentikan badai.Piter melihat Hansamu akan membunuh Sarah; dia melompat di jalan dan membeku, menghentikan Hansamu. Hancur, Sarah memeluk dan meratapi saudara perempuannya, yang akhirnya melelehkannya, kepahlawanannya merupakan "tindakan cinta sejati". Menyadari bahwa cinta adalah kunci untuk mengendalikan sihirnya, Sarah mengakhiri musim dingin dan memberi Mikel awan salju sendiri untuk bertahan dari iklim yang lebih hangat. Hansamu ditangkap dan diasingkan dari kerajaan karena percobaan pembunuhannya, sementara hubungan perdagangan antara Alberto dengan Arthropoda terputus. Nabila memberi Jonathan seluncuran baru dan ciuman keduanya. Kedua saudari bersatu kembali dan Sarah berjanji tidak akan mengunci gerbang kastil lagi.Sarah berencana untuk memberikan Nabila pesta ulang tahun kejutan yang sempurna dengan bantuan Jonathan, Svenska dan Mikel Namun, setelah perencanaan partai dan sebagai Nabila sedang memimpin pada "pesta berburu harta karun," dengan mengikuti string yang angin melalui kerajaan, Sarah menemukan bahwa dia telah menangkap dingin. Dia mulai bersin dan tanpa sadar menghasilkan sekelompok manusia salju kecil seperti Mikel dengan masing-masing bersin, yang melanjutkan untuk melampiaskan malapetaka dengan dekorasi pesta ulang tahun itu, banyak kecewa Jonathan karena mereka telah ditinggalkan oleh Sarah untuk menonton dekorasi ulang untuk memastikan ulang tahun Anna sempurna. Sementara Sarah mengambil Nabila pada berburu, Jonathan,Piter, Svenska dan Mikelmencoba untuk mengontrol manusia salju kecil dan memperbaiki kembali dekorasi pada waktunya untuk Nabila dan Sarah kembali ke kastil.
Setelah Sarah runtuh dan hampir jatuh dari menara jam yang, Nabila berhasil meyakinkan dia untuk membiarkan dia membawanya ke tempat tidur. Mereka kembali ke halaman di mana partai telah diatur tepat pada waktunya sebagai Jonathan dan Mikel akhirnya berhasil mendapatkan manusia salju sedikit di bawah kontrol dan partai tetap. Sementara Nabila menikmati pesta, Sarah bersin bola salju raksasa melalui tanduk yang terbang ke Kepulauan Selatan, di mana Hans terlihat menyendoki kotoran kuda. Bola salju menghancurkan dia melawan gerobak pupuk kandang, banyak hiburan dari kuda di dekatnya. Sementara itu, Sarah terletak di tempat tidur sementara Nabila mengurus dirinya. Anna mengatakan bahwa Sarah hadiah ulang tahun favoritnya adalah kesempatan untuk merawatnya. Mikel membawa manusia salju sedikit es istana Sarah dengan bantuan Piter dan Svenska, di mana mereka tinggal dengan Nathaniel seorang pria yang menjadi kepercayaan Piter sebagai penasehat hukum kerajaan Arthropoda
