ตอนที่ 27: การเปลี่ยนแปลง

1 อุซึมากิ นารูโตะ! 

2 ตอนที่ 2: เพื่อนคนแรก? 

3 ตอนที่ 3: คู่แข่ง 

4 ตอนที่ 4: บททดสอบ 

5 ตอนที่ 5: ความพยายามที่ไม่สูญเปล่า 

6 ตอนที่ 6: คืนแห่งการฝึกฝน 

7 ตอนที่ 7: พลังที่ซ่อนเร้น 

8 ตอนที่ 8: เหนื่อยหอบ 

9 ตอนที่ 9: ใต้แสงจันทร์ 

10 ตอนที่ 10: คืนที่ยาวนาน 

11 ตอนที่ 11: ความรู้สึกที่ไม่ทันสังเกต 

12 ตอนที่ 12: ความใกล้ชิดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง 

13 ตอนที่ 13: เงาที่น่ารำคาญ 

14 ตอนที่ 14: มากกว่าเพื่อน? 

15 ตอนที่ 15: คำถามในใจ 

16 ตอนที่ 16: ท่าทีที่เปลี่ยนไป 

17 ตอนที่ 17: ความรู้สึกที่ต้องเผชิญหน้า 

18 ตอนที่ 18: ความจริงที่ซ่อนไว้ 

19 ตอนที่ 19: เผชิญหน้า 

20 ตอนที่ 20: รุ่งอรุณของความรู้สึกใหม่ 

21 ตอนที่ 21: ประสานใจ 

22 ตอนที่ 22: ในห้องพยาบาล 

23 ตอนที่ 23: คำตอบ 

24 ตอนที่ 24: ก้าวต่อไป 

25 ตอนที่ 25: เสียงซุบซิบ 

26 ตอนที่ 26: คำถามและคำตอบ 

27 ตอนที่ 27: การเปลี่ยนแปลง 

28 ภาคที่ 2: เส้นทางแห่งการฝึกฝน ตอนที่ 28: คำสัญญาและการเริ่มต้น 

29 ตอนที่ 29: บททดสอบแรก 

30 ตอนที่ 30: เงาที่ทาบทับ 

31 ตอนที่ 31: เหนือขีดจำกัด 

32 ตอนที่ 32: ค่ำคืนแห่งความอบอุ่น 

33 ตอนที่ 33: ใต้แสงจันทร์ 

34 ตอนที่ 34: รุ่งอรุณแห่งวันใหม่ 

35 ตอนที่ 35: ความท้าทายครั้งใหม่ 

36 ตอนที่ 36: ผู้มาเยือน 

37 ตอนที่ 37 : บททดสอบที่แท้จริง 

38 ตอนที่ 38: ความลับใต้ผ้าคลุม 

39 ตอนที่ 39: ใบหน้าที่คุ้นเคย 

40 ตอนที่ 40: ร่องรอย 

41 ตอนที่ 41: เงาในอดีต 

42 ตอนที่ 42: ร่องรอยที่เลือนลาง 

43 ตอนที่ 43: บ้านแห่งความทรงจำ 

44 ตอนที่ 44: ใต้เงา 

45 ตอนที่ 45: ห้องใต้ดินแห่งความลับ 

46 ตอนที่ 46: เสียงเพรียกจากอดีต 

47 ตอนที่ 47: เส้นทางที่เลือก 

48 ตอนที่ 48: ก้าวเดินไปข้างหน้า 

49 ภาคที่ 3: การทดสอบของเกะนิน ตอนที่ 49: การประกาศ 

50 ตอนที่ 50 : หนึ่งเดือนก่อนการสอบ 

51 ตอนที่ 51: การสอบภาคปฏิบัติ 

52 ตอนที่ 52: ป่ามรณะ 

53 ตอนที่ 53: คืนแรกในป่า 

54 ตอนที่ 54: เสียงแห่งความมืด 

55 ตอนที่ 55: การปะทะ 

56 ตอนที่ 56: กลยุทธ์ 

57 ตอนที่ 57: เส้นทางที่แยกจาก 

58 ตอนที่ 58: เสียงเพรียกในความเงียบ 

59 ตอนที่ 59: อีกด้านของเหรียญ 

60 ตอนที่ 60: พันธมิตรหรือศัตรู 

61 ตอนที่ 61: มิตรภาพกลางป่า 

62 ตอนที่ 62: ร่วมแรงร่วมใจ 

63 ตอนที่ 63 : เสียงคำรามในพงไพร 

64 ตอนที่ 64: พลังแห่งมิตรภาพ 

65 ตอนที่ 65: เพลิงผลาญวายุ 

66 ตอนที่ 66: สัญญาณอันตราย 