เรื่องราวของแวมไพร์สาว "ลิซ่า" ที่เกิดมาในตระกูลแวมไพร์เก่าแก่และลึกลับ เธอถูกเลี้ยงดูมาในโลกแห่งความมืดที่ไม่เคยเปิดเผยให้มนุษย์ได้รู้ เธอมีพลังที่สามารถครอบงำจิตใจคนได้ แต่เธอกลับอยากหนีออกจากโลกนั้น และใช้ชีวิตแบบมนุษย์ให้ได้
วันหนึ่ง ลิซ่าได้พบกับ "ไมเคิล" หนุ่มมนุษย์ที่ดันเข้ามาในเขตแวมไพร์โดยบังเอิญ เขาเป็นนักศึกษาที่ค้นหาความจริงเกี่ยวกับตำนานแวมไพร์และความมืดในเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังเดินเข้าไปในเส้นทางที่อันตราย แต่ด้วยความลึกลับของไมเคิลและความสามารถในการต้านทานอิทธิพลของแวมไพร์ เขาทำให้ลิซ่ารู้สึกเหมือนกับว่าเขาคือคนที่สามารถเข้าใจเธอได้อย่างแท้จริง
ทั้งคู่พัฒนาเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความลับและอันตราย เพราะลิซ่าต้องต่อสู้กับสัญชาตญาณของแวมไพร์ที่บังคับให้เธอเก็บซ่อนความรู้สึกเหล่านั้น รวมถึงการแอบหนีจากสังคมแวมไพร์ที่พยายามหักหลังและจะไม่ยอมให้เธอหลุดพ้นจากพันธนาการ
แต่เมื่อความรักและความจริงเริ่มเปิดเผย โลกทั้งสองข้างก็กลายเป็นอันตราย ทั้งลิซ่าและไมเคิลต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากเย็นเพื่อปกป้องความรักของพวกเขา ขณะที่ฝ่ายแวมไพร์ก็เตรียมการที่จะทำลายลิซ่า
ตอนจบที่เศร้า... ลิซ่าเลือกที่จะยอมเสียสละตัวเองเพื่อให้ไมเคิลสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกมนุษย์ได้ โดยลิซ่าเลือกที่จะหลีกหนีจากไมเคิลตลอดกาล แม้ว่าความรักของพวกเขาจะไม่สามารถเป็นจริงได้ในโลกแห่งความมืด แต่เธอก็ฝากให้เขาจดจำความรักที่สวยงามนั้นไว้ตลอดไป