5ปีที่แล้วชายคนนึงมีนามว่า'ชิคารุ'เป็นจักรพรรดิเมืองติดภูเขา วันนึงเขาถูกลอบสังหารทำให้ตกแม่น้ำไปจนมีชาวบ้านในหมู่บ้านลึกลับมาเจอ เขาอยู่ที่นั้นได้พักนึงมีเพื่อนสนิทชื่อ'เก็นชิน'วันนึงเขาส่งสารให้เหล่าทหารพวกทหารก็มายึดที่หมู่บ้านและเขาก็เตะเก็นชินเขาไปในบ้านที่ถูกไฟเผา ไม่นานบ้านก็ถล่มทับร่างชิคารุนึกว่าเขาตายไปแล้วแต่ทว่า เก็นชินกลับไม่ตายเมื่อชิคารุกลับมาครองตำแหน่งจักรพรรดิ เขาก็กดขี่ประชาชนและเตรียมจะทำศึกเพื่อครองอำนาจทั่วญี่ปุ่นแต่ทว่า มีชายนิรนามคนนึงเขาเป็นผู้โค่นล้มชิคารุลง เขาคนนั้นคือเก็นชินที่ยังไม่ตายเช้าวันรุ่งขึ้นมีชาวบ้านไปพบเจอร่างของเก็นชินที่สลบอยู่ ชาวบ้านคนนั้นเห็นซากกองทัพของชิคารุที่แตกพ่ายและในมือของเก็นชินมีหัวของชิคารุ อยู่ชาวบ้านก็ยกย่องและได้ให้เก็นชินขึ้นครองแต่หารู้ไม่ว่าในร่างเก็นชินนั้น ปีศาจได้ครองร่างเก็นชินไปแล้ว

ปัจจุบันปีศาจในร่างเก็นชินได้ใช้นามว่า'บิชามน'เป็นจักรพรรดิคนปัจจุบัน ชื่อเสียงเรียงนามของเขาดังไปทั่วประเทศญี่ปุ่น

ณ หมู่บ้านเล็กๆแห่งนึงชาวบ้านรีบวิ่งหนีกันว่อนเพราะทหารของบิชามนเจอหมู่บ้านนี้ มีชายชราคนนึงอุ้มเด็กชายคนนึงวิ่งหนีจากทหารของบิชามนแต่เขานั้นใกล้หมดแรงเขานั้นล้มลงตรงสะพานข้ามเเม่น้ำ ชายหนุ่มคนนึงรีบวิ่งมาพยุง

'รีบลุกเถอะ เราจะหนีพ้นแล้ว'

ชายชราก็บอกว่า

'ข้าหนีไม่พ้นหรอกทิ้งข้าไว้นี้เถอะ'

เมื่อพูดจบชายชราก็เอาเด็กให้ชายหนุ่มแล้วบอกว่า

'ไปซะ เด็กนี้คือทางออกเดียวที่จะหยุดหายนะนี้ได้'

เมื่อพูดจบชายหนุ่มก็รับเด็กและวิ่งไปพร้อมน้ำตาไม่นานทหารของบิชามนก็เจอชายชราและจับเขาไป

ณ วังหลวงทหารของบิชามนเดินเข้าเมืองพร้อมเชลยเมื่อถึงก็คุกเข่าต่อหน้าบิชามน

'นี้คืออะไรหรือนายทหาร'

ทหารก็บอกว่า

'นี้คือเชลยในหมู่บ้านที่ท่านส่งเราไปทำลาย'

บิชามนมองไปพักนึ งจู่ๆชายชราคนนั้นก็ลุกขึ้นแล้วบอกว่า

'ท่านคือจักรพรรดิบิชามนใช่หรือไม่'

บิชามนก็พยักหน้าแล้วถามว่า

'ทำไมหรือ'

ชายชราคนนั้นก็บอกว่า

'เจ้าช่างต่ำช้าเสียจริง'

ชายชราพูดเสียงดังท่ามกลางเชลยและทหารมากมายของบิชามนแล้วพูดต่อว่า

'พวกเจ้าจงฟังคำทำนายข้า เมื่อยามพระจันทร์โลหิตเหล่าปีศาจที่อยู่ในขุมนรกจะขึ้นมาบนโลก เมื่อมันขึ้นมาทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกจะสิ้นลง แต่จะมีชายคนนึงที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่เขาจะมาปลดเอกเราจากการกดขี่ของเจ้าและเขาจะเป็นคนที่จะมาฆ่าแก'

เมื่อพูดเสร็จบิชามนก็กริ้วแล้วตะโกน

'บังอาจนักข้าเป็นถึงจักพรรดิ แกไม่คิดเกรงกลัวข้า ข้าจะตัดหัวเจ้าซะ'

ชายชราคนนั้นก็ตอบว่า

'แกไม่ใช่จักรพรรดิ แกเป็นปีศาจจากขุมนรกที่ลึกที่สุดข้าขอสาปส่งเจ้า ไอปีศาจชั้นต่ำคำทำนายเป็นจริงทุกประการและชายในคำทำนายจะทำทุกอย่างเพื่อมาฆ่าแก'

ชายชราพูดอย่างสุดเสียงไม่นานบิชามนก็ฟันคอชายชราขาดสะบั้นแล้วสั่งทหารทุกคนว่า

'ไปทำลายหมู่บ้านที่อยู่นอกเขตซะ ข้าจะทำลายคำทำนายนั้นเอง'

เมื่อพูดเสร็จทหารทั้งหมดก็ออกศึกกวาดล้างทุกหมู่บ้านนอกเขตเมือง ชายหนุ่มนั้นวิ่งอุ้มเด็กหนุ่มมาในป่าลึกลับแห่งนึงเขาวิ่งอยู่พักนึงก็ล้มลงและสลบไป ไม่นานก็มีหญิงคนนึงมาเจอพวกเขาเข้าก็พาชายหนุ่มและเด็กชายไปรักษาตัวที่หมู่บ้านเมื่อชายหนุ่มฟื้นตัวก็พูดว่า

'ทะ....ที่นี้....ที่ไหนกัน'

หญิงคนนั้นก็บอกว่า

'นี้คือบ้านของข้า ข้าช่วยเจ้าไว้ข้าพบร่างเจ้าสลบอยู่กลางป่า'

ชายคนนั้นก็ถามค่อยๆลุกขึ้น

'เด็ก.....เด็กอยู่ไหน'

เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ร้อนรนหญิงคนนั้นก็บอกว่า

'เจ้าฟื้นตัวก่อนตอนนี้เจ้าอ่อนล้าเดี๋ยวข้าจะดูและเด็กให้เอง'

เมื่อพูดเสร็จชายคนนั้นก็สลบไป

ผ่านไปไม่นานชายคนนั้นตื่นขึ้นหญิงคนนั้นก็ถามว่า

'ร่างกายเจ้ามีแต่บาดแผล นี้เจ้าหนีอะไรมา'

ชายคนนั้นก็บอกว่า

'ข้าหนีการตามล่าของทหารบิชามน ตอนแรกข้ากับชายชราคนนึงจะรอด แต่เขาสั่งให้ฉันพาเด็กนี้หนีไปแล้วทิ้งเขาไว้'

หญิงคนนั้นก็ถามว่า

'แล้วเด็กนี้สำคัญยังไง เขาถึงยอมสละชีวิตของตนเอง'

ชายคนนั้นก็บอกว่า

'เด็กนี้สำคัญมากเลยละ คำทำนายบอกไว้ว่าเด็กนี้จะเป็นคนโค่นบิชามนลง เมื่อยามพระจันทร์โลหิต'

หญิงคนนั้นก็บอกว่า

'เด็กนี้จะเป็นผู้ปลดปล่อยเราจากบิชามนงั้นหรือ'

ชายคนนั้นก็บอกว่า

'ใช่ หมู่บ้านเจ้าสอนวิชาดาบให้เขาได้หรือไม่'

หญิงคนนั้นก็บอกว่า

'ได้สิ แล้วเด็กนี้ชื่ออะไรหรือ'

ชายคนนั้นก็มองหน้าเด็กแล้วบอกว่า'

เขาน่ะชื่อว่าฟุโตชิที่แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่'

ผ่านไป9ปีฟุโตชิก็เติบโตและร่ำเรียนวิชาดาบและวิชายุทธ วันนึงฟุโตชิซ้อมแล้วล้มลง ชายคนนั้นก็เข้าไปดูฟุโตชิก็พูดมาว่า

'ทำไมข้าต้องฝึกหนักอย่างนี้ด้วย'

ชายคนนั้นก็บอกว่า

'เจ้าจะรู้เองเมื่อเจ้าโตขึ้น'

ฟุโตชิก็พูดขึ้นอีกว่า

'ทำไมข้าต้องเกิดมาชื่อนี้ด้วย'

ชายคนนั้นก็บอกว่า

'ชื่อเจ้าน่ะแม่ของเจ้าเป็นคนตั้งให้ก่อนที่นางจะสิ้นใจ'

ฟุโตชิก็ถามว่า

'แม่รักข้ามั้ย'

ชายคนนั้นก็บอกว่า

'แม่น่ะรักเจ้าสุดหัวใจก่อนที่นางจะสิ้นใจ นางก็ตั้งชื่อให้เจ้าและฝากไว้กับข้า'

ฟุโตชิก็ลุกขึ้นฝึกวิชาดาบและวิชายุทธต่อ จนเวลาผ่านล่วงเลยไปจนฟุโตชิอายุ17ปีในตอนนี้เขาฝึกวิชาดาบและวิชายุทธจนบรรลุ วันนึงหมู่บ้านมีการจัดการประลองดาบกันฟุโตชิก็ลงประลอง จนถึงวันแข่งฟุโตชินั้นประลองดาบจนชนะไปหลายคน จนสุดท้ายฟุโตชิได้ประลองกับนักดาบอันดับ1ของหมู่บ้านฟุโตชิไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นเมื่อเริ่มการประลอง ฟุโตชิได้สู้สุดใจจนเขาสกัดดาบคู่ต่อสู้ได้เขาจะชนะได้แล้ว แต่ในนาทีนั้นนักดาบคนนั้นก็สกัดขาหยิบดาบแล้วกระโดดฟันฟุโตชิจนล้มลง นักดาบจึงใช้โอกาศนั้นคร่อมตัวฟุโตชิกำลังจะฟันเขา แต่ฟุโตชิเอาดาบยันไว้ในตอนนี้เขาใกล้หมดแรง จู่ๆในวินาทีนั้นก็มีพลังระเบิดออกมาจนนักดาบกระเด็น เมื่อนักดาบมองฟุโตชิก็ลุกขึ้นแล้วชี้ดาบไปที่นักดาบคนนั้น ฟุโตชิตอนนี้มีพลังสีขาวอยู่รอบๆตัว

ฟุโตชิจะเข้าไปฟันนักดาบแต่ก็สลบไป เมื่อฟุโตชิฟื้นขึ้นก็ถามว่า

'กะ....เกิดอะไรขึ้น'

ชายคนนั้นก็บอกว่า

'เจ้านะระเบิดพลังออกมาแล้วสลบไปน่ะ'

ฟุโตชิก็ถามว่า

'มีใครเป็นอะไรมั้ย'

ชายคนนั้นก็ตอบว่า

'ไม่มี'

ฟุโตชิก็ถอนหายใจด้วยความรู้สึกผิดชายคนนั้นก็บอกว่า

'วันนี้วันเกิดเจ้า เจ้านอนไปก่อน ตื่นมาเดี๋ยวให้ของขวัญ'

ฟุโตชิก็พล่อยหลับไป จนกระทั้งเขาก็สะดุ้งตื่นด้วยความตกใจก็พบว่าระฆังหมู่บ้านดัง ฟุโตชิรีบออกนอกบ้านไปดูก็พบว่าทหารของบิชามนเจอหมู่บ้านนี้แล้ว ฟุโตชินั้นวิ่งหาชายคนนั้นจนพบว่าชายคนนั้น กำลังพาคนหลบหนีออกจากหมู่บ้านฟุโตชิตะโกนเรียกชายคนนั้น กำลังจะเดินออกไปบ้านก็ถล่มทับร่างเขา ฟุโตชิรีบวิ่งไปเพื่อจะช่วยเขาชายคนนั้นจับมือฟุโตชิแล้วยื่นดาบให้แล้วพูดว่า

'ระ....รับไป'

ฟุโตชิรับดาบมาชายคนนั้นก็พูดต่ออีกว่า

'ไป...หนีไปซะ เจ้าคือความหวังเดียวของเรามีแค่เจ้าเท่านั้นที่จะหยุดเรื่องนี้ได้'

เมื่อพูดจบฟุโตชิก็รีบวิ่งหนีไปพร้อมน้ำตาเขาวิ่งไปได้ไม่ไกลนักก่อนจะข้ามสะพาน ก็มีทหารม้า3คนมาขวางเขาฟุโตชิชักดาบแล้ววิ่งใส่กระโดดฟันคอคนแรกแล้วกระโดดฟันท้องคนที่สอง เมื่อฟันเสร็จก็ฟันไปที่คอคนสุดท้าย เขากำลังจะวิ่งหนี จู่ๆก็มีธนูยิงมาถูกที่อกซ้ายของฟุโตชิ เมื่อฟุโตชิโดนลูกธนูก็เดินเซจนตกสะพานไป ในคืนนั้นหมู่บ้านของฟุโตชิถูกเพลิงเผาไม้ผู้คนในหมู่บ้านก็ถูกจับไปเป็นเชลยแต่มีบางคนเท่านั้นที่ตายฟุโตชิลอยไปจนเกยฝั่ง ไม่นานก็มีคนๆนึงมาพบร่างเขาชายคนนั้นหงายมือของฟุโตชิก็พบกับรอยสักมังกรเมื่อชายคนนั้นเห็นก็ตกใจแล้วแบกพาฟุโตชิไป

ไม่นานฟุโตชิก็ฟื้นตัว เมื่อเขาลุกขึ้นก็พบว่าอกซ้ายที่ถูกธนูยิงมีผ้าพันแผลอยู่ เขามองไปรอบๆก็พบว่าเขาอยู่กลางป่า

เขามองไปพักนึงจู่ๆก็มีเสียงดังออกมาท่ามกลางความมืดพูดว่า

'เจ้าฟื้นแล้วสินะ'

ฟุโตชิมองไปรอบๆแล้วถามว่า

'เจ้าเป็นใคร'

หลังจากนั้นก็มีชายปริศนาเดินออกมาจากความมืดเมื่อฟุโตชิเห็นก็ตกใจแล้วพูดว่า

'ทะ....ท่านเก็นชิน'

เก็นชินเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มเบาๆฟุโตชิก็พูดต่ออีกว่า

'ปะ...เป็นไปไม่ได้ ท่านควรจะอยู่ที่วังหลวง'

เก็นชินก็บอกว่า'

ข้าตายไปแล้ว สิ่งที่อยู่ในวังหลวงน่ะถึงแม้กายจะเป็นตัวข้าแต่ในร่างมันน่ะมันคือปีศาจที่ชั่วร้าย'

ฟุโตชิเมื่อทราบเรื่องดังกล่าวก็พูดว่า

'งั้นนี้ท่านก็ไม่ได้มาเป็นๆน่ะสิ'

เก็นชินก็บอกว่า

'ใช่ ข้าน่ะมาในร่างวิญญานและเจ้าเป็นคนที่สามารถหยุดเรื่องนี้ได้'

ฟุโตชิก็ทำหน้างงแล้วถามว่า

'ยังไง'

เก็นชินก็บอกว่า

'เจ้าน่ะถูกทำนายไว้ เจ้าเป็นคนเดียวที่สามารถหยุดเรื่องนี้ได้ ที่ข้อมือเจ้ามีรอยสักมังกรอยู่มันคือสัญลักษณ์ผู้ที่สามารถใช้พลังได้และตอนนี้เจ้าได้พลังแล้ว'

ฟุโตชิก็คิดในใจ

'ใช่ที่ข้าสลบไป เพราะข้าระเบิดพลังออกมาตอนประลอง'

ฟุโตชิเมื่อนึกได้ก็ถามเก็นชินว่า

'แล้วข้าจะใช้พลังนี้ยังไง'

เก็นชินก็บอกว่า

'ข้าสอนเจ้าได้แต่ข้าต้องรีบสอนเพราะไม่กี่วันก็จะถึงคืนจันทร์โลหิตแล้ว'

เมื่อพูดจบเก็นชินก็สอนฟุโตชิจนฟุโตชิสามารถสามารถควบคุมพลังได้เก็นชินก็ถามว่า

'เจ้าได้ดาบนี้มาจากไหน'

ฟุโตชิก็มองไปที่ดาบแล้วบอกว่า

'ชายคนนึงให้ข้ามา'

เก็นชินก็บอกว่า

'ดาบนี้จะทำให้เจ้าใช้พลังได้ง่าย มันเป็นดาบเยี่ยมยอด'

เมื่อเก็นชินพูดจบก็พูดต่อว่า

'ข้าต้องไปแล้วสินะ'

ฟุโตชิก็รั้งแล้วบอกว่า

'อย่าไปเลยท่าน'

เก็นชินก็บอกว่า

'เจ้าคือความหวังเดียวของพวกเราฟุโตชิ จงกอบกู้และฆ่าไอปีศาจนั้นซะ'

เมื่อพูดจบร่างเก็นชินก็ค่อยๆสลายหายไปเป็นฝุ่นผง ไม่นานฟุโตชิก็รู้ว่าพวกทหารของบิชามนมาถึงที่นั้นแล้ว

เมื่อเขารู้ฟุโตชิก็ปีนขึ้นไปแอบบนต้นไม้แล้วใช้พลังทำให้ป่านี้มีหมอกหนา พวกทหารเดินตามล่าจนมีทหารคนนึงเดินมาตรงจุดที่ฟุโตชิอยู่ ฟุโตชิเมื่อเห็นอย่างนั้นจึงชักดาบแล้วกระโดดลงฟันคอทหาร คนอื่นยังไม่รู้ตัวฟุโตชิก็เดินไปในหมอกลอบสังหารทหารไปทีงะคนทีละคนจนเหลือสองคนสุดท้าย

ฟุโตชิได้ทำให้หมอกจางลง เมื่อหมอกจางทหารคนนั้นเห็นฟุโตชิก็วิ่งเข้าหมายจะฆ่าฟุโตชิ แต่ฟุโตชิใช้ดาบฟันไปพลังฟุโตชิไปเป็นเส้นแนวนอนจนร่างทหารขาดครึ่ง

ฟุโตชิเห็นทหารอีกคนก็ชี้ดาบไปที่ทหารอีกคนแล้วพูดว่า

'กลับไปบอกจักรพรรรดิแกว่าข้าจะเป็นคนที่ตัดหัวมันด้วยตัวข้าเอง'

เมื่อพูดเสร็จฟุโตชิก็ปล่อยพลังใส่ทำให้ทหารคนนั้นกระเด็นแล้วหนีไป เมื่อฟุโตชิเรียกพลังกลับก็พบว่าพลังของเขาเริ่มมีสีแดงฟุโตชิเห็นอย่างนั้นก็ยิ้มแล้วเดินไปยังเมืองเล็กๆเมืองนึง