ณ ดินแดนเวทมนตร์ แห่งอาณาจักร Back warrack อาณาจักรแห่งนี้ มีปราสาทหลังโต และมีพืชนานาพรรณรอบอาณาจักร ถูกปกครองด้วยกษัตริย์วาแล็ค ผู้ทรงปรีชา พระองค์ปกครองอาณาจักรแห่งนี้เป็นเวลานานนับ 50ปี ผู้คนในเมืองใช้เวทมนตร์เป็นชีวิตประจำวัน ราชาแห่งเมืองนี้ มีโอรส 2 พระองค์ คือฟรานซิสโอรสองค์เล็กเป็นรัชทายาท ที่เกิดจากราชินีผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันตำแหน่งราชินีแห่งอาณาจักรนี้ได้ว่างเว้นไว้ และเป็นผู้คุมกองทัพฝั่งขวา ที่มีอำนาจเป็นรองเพียงราชา และแล็คแวร์โอรสองค์โต เกิดจากสนมเบธลินี่

ณ โถงประชุมใหญ่ภายในพระราชวัง มีพระราชาเป็นองค์ประชุมใหญ่ ขนาบข้างทั้งสองฝั่งมีเหล่าเชื้อราชวงค์ และขุนนางชั้นสูง ทางเดินนั้นปูด้วยพรมสีแดงสดใส ภายในห้องโถงประดับประดาไปด้วยทองคำวัตถุ อันมีมูลค่ามากมายนัก

เมื่อองค์ประชุมมากันครบแล้ว ราชาวาแล็คได้เริ่มเปิดการประชุมขึ้น

"เวลานี้ข้าก็ชราภาพมาก อีกทั้งฟรานซิสซึ่งดำรงตำแหน่งรัชทายาทก้อายุครบ 25ปี แลผ่านการศึกษาและเรียนรู้มากพอที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากข้า อีกทั้งผลงานก็ยังโดดเด่น วิชาเวทมนตร์ก็มิได้อ่อนด้อยไปก่อนใคร ถ้าหากข้าประสงค์จะให้ฟรานซิสขึ้นบัลลังค์ต่อจากข้า มีผู้ใดจะคัดค้านหรือไม่ "

กษัตริย์วาแล็คทรงตรัส

"ขอประธานอภัยพะยะคะ แต่ตามกฎมณเทียรบาล ผู้ที่จะขึ้นตำแหน่งเป็นกษัตริย์จะต้องเดินทางไปยังดินแดนทิศตะวันออก เพื่อทำการศึกษาและเรียนรู้"

โหรหลวงได้กล่าวทักท้วงตามกฏมณเทียรบาล

"ฟรานซิส เจ้าพร้อมเดินทางไหม"

วาแล็คตรัสถามบุตรชาย

"น้อมรับพระบัญชา พะยะคะ แลลูกจักเดินทางภายในสองสามวันนี้พะยะคะ"

ฟรานซิสตอบกลับพระบิดา

"ฝากเจ้าหน้าที่กลไลช่วยดูแลและควบคุมการเดินทางของฟรานซิสอย่าให้มีปัญหาด้วยละ และในอีกครึ่งปีให้หลังให้กรมพิธีการ ดำเนินการพิธีสืบถอดบัลลังค์ต่อจากข้าด้วย"

วาแลคตรัสสั่ง

"น้อมรับพระราชบัญชาพะยะคะ"

เหล่าขุนนางน้อมรับพระบัญชา

ณ ตำหนักสนมเบธลินี่ ภายในตำหนักมีทองคำวัตถุตกแต่งประดับประดาทั่วตำหนัก ภายนอกพระตำหนักมีต้นไม้น้อยใหญ่เรียงราย ทำให้บรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นเลยทีเดียว

พระสนมนามว่าพระนางเบธลินี่ เป็นสนมในกษัตริย์วาแล็ค นางให้กำเนิด องค์ชายแล็คแวร์โอรสองค์ของกษัตริย์วาแล็ค ผู้ครองอาณาจักร Back warrack ทั้งแล็คแวร์และเบธลินี่ ต่างไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจขององค์ราชาเรื่องการให้องค์ชายฟรานซิสสืบทอดตำแหน่งราชาต่อจากกษัตริย์วาแล็ค แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ใครๆก้ต่างรู้ว่าองค์ราชาให้ความสนใจกับองค์ชายฟรานซิสมากที่สุด ถึงขนาดที่ว่าองค์ชายฟรานซิสยังไม่ได้คลอดออกมา องค์ราชาก้ได้แต่งตั้งองค์ชายฟรานซิสขึ้นเป็นองค์รัชทายาท แม้ตอนนั้นเหล่าข้าราชบริพาลต่างก้พากันคัดค้าน แต่ก้หาฟังไม่ ทั้งๆที่ฟรานซิสเกิดหลังองค์ชายแล็คแวร์ อาจเป็นเพราะฟรานซิสเป็นบุตรที่เกิดจากราชินีรัชซี ผู้ที่องค์ราชารักที่สุด แม้องค์ราชินีจะสิ้นไปแล้ว แต่องค์ราชาก้หาได้แต่งตั้งราชินีองค์ใหม่แต่อย่างใด คราใดที่เหล่าขุนนางทูลให้องค์ราชาแต่งตั้งราชินีองค์ใหม่ พระองค์ก้บอกปัดตลอด พร้อมบอกว่าพระองค์อยากให้รัชซียังคงเป็นราชินีของพระองค์ และฟรานซิสก้คือตัวแทนความรักของพระองค์และรัชชี

หลังจากที่จบการประชุมใหญ่เรื่องการรับการสืบทอดตำแหน่งจากกษัตริย์วาแล็คให้กับองค์ชายฟรานซิส ด้วยความว้าวุ่นใจองค์ชายวาแล็คบุตรชายของพระสนม ก็ได้ตรงดิ่งมายังตำหนักพระสนมเหมือนดังพายุลูกใหญ่ก็มิปาน

"ตั้งแต่เด็กข้าไม่เคยรู้สึกว่าข้ามีพ่อ ตั้งแต่เด็กท่านพ่อไม่เคยสนใจข้า แลตอนนี้พระองค์ก้ยังจะมอบบัลลังค์ให้กับเจ้าฟรานซิสอีก"

องค์ชายแล็คแวร์ตัดพ้อกับพระมารดา ตั้งแต่เด็กเขาแทบจะไม่ได้รับความรักจากพระบิดาเลย

"แล็คแวร์ ลูกแม่เจ้าใจเย็นๆก่อน"

พระสนมปลอบใจลูกชาย พลางลูบหลังบุตรชายอย่างทะนุถนอม หล่อนเข้าใจลูกชายดีว่าเขาเจ็บปวดเพียงใด

ณ ตำหนักสนมเบธลินี มีการประชุมลับๆอันประดับด้วย พระสนมเบธลินี องงค์ชายแล็คแวร์ และขุนนางคนสนิทเพียงไม่กี่คน

" ภายในอีก 6 เดือนข้างหน้า ฟรานซิสจะรับสืบทอดบัลลังค์ต่อจากองค์ราชา แม่ว่าเรายังมีเวลา แม่ขอให้ลูกใจเย็นไว้ก่อน อย่าเพิ่งบุ่มบ่ามทำอะไร"

พระสนมตรัส

" ลูกจักต้องทำอย่างไร ลูกไม่อยากแพ้เจ้าฟรานซิสไปทั้งชีวิตนะพะยะค่ะ"

แล็คแวร์ทรงตัดพ้อกับพระมารดา

"จนตอนนี้มันก็จะขึ้นเป็นราชาแทนเสด็จพ่อแล้ว จะให้ลูกใจเย็นอย่างไรไหวหรือพะยะค่ะ"

ความอัดอั้นที่มีในใจแล็คแวร์มันพลั่งพลูออกมาจนเขาควบคุมไม่อยู่แล้ว

"องค์ชายทรงใจเย็นๆก่อน ข้าว่าเรายังพอมีหนทางอยู่ ไหนๆรัชทายาทก้ต้องเดินทางไปยังดินแดนตะวันออกอยู่แล้ว ไม่แน่นะพะยะคะ ในระหว่างนั้นอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับรัชทายาทได้นี่ขอรับ"

บาเทเนล ทูลองค์ชายแล็คแวร์

บาเทเนลผู้นี้ เป็นถึงเจ้ากรมการทหาร เป็นพี่ชายของพระสนม และเป็นลุงขององค์ชายแล็คแวร์ บาเทเนลผู้นี้ก้เป็นผู้หนึ่งที่ไม่ค่อยพอใจกับการที่องค์ชายฟรานซิสขึ้นมามีบทบาทในวังหลวง เนื่องจากพอฟรานซิสอายุครบ19ปี ก้เริ่มมีบทบาททางการทหาร ทำให้อำนาจบาเทเนลที่มีลดน้อยลงง อีกทั้งเขาได้รับข่าวมาเสมอว่าแล็คแวร์ หลานชายของเขาถูกองค์ราชาเมินเฉยมาตลอด ซึ่งผิดกับองค์ชายฟรานซิสลิบลับที้ได้รับความรักแบบท่วมท้น

"ท่านลุงหมายความว่าอย่างไรกัน ขอรับ"

องค์ชายตรัสถามด้วยความฉงนสงสัย ในแผนการของท่านลุงของเขา

" ข้าพอมีพรรคพวกอยู่ในกรมกลไก ซึ่งจะดูแลเกี่ยงกับการเดินทางด้วยการเคลื่อนย้ายกายหยาบขององค์รัชทายาท และหากรัชทายาทเดินทางไปสักที ที่ไม่สามารถกลับมาได้ ตามกำหนด และเมื่อพิธีถูกจัดขึ้น แต่ไม่มีรัชทายาทผู้ที่จะขึ้นเป็นราชา ก้จะต้องมีการเปลี่ยนตัวแน่นอนพะยะค่ะ"

บาเทเนลตอบ

"งั้นก้เอาตามที่ท่านพี่ว่าเลยละกัน"

สนมตรีสกับผู้เป็นพี่ชาย

"ขอให้พระองค์รออย่างใจเย็นด้วยพะยะคะ และกระหม่อมขอตัวกลับก่อนนะ พะยะคะ"

ทั้งสองพระองค์พยักหน้าเชิงรับรู้และเข้าใจในแผนการ