Uma jovem ferida e perdida na floresta escura e densa é encontrada por seu companheiro que a toma para si, marcando-a, sem perceber que está ferida.
Leona estava fraca, acabara de ser expulsa por seu pai, o Alfa da Alcateia Garras da Morte e não conseguiu lutar contra seu violador, mas assim que ele se afastou, fugiu, sem saber que já estava prenha.
Mas Condor a encontrou e quando viu que ela corria perigo, atacou, mas ela conseguiu fugir e teve sua filhote, no meio da floresta, molhada de chuva, ao som dos trovões e perdeu-a para sequestradores da Garras da Morte.
Ela se transforma em sua loba e vai recuperar sua filhote, descobrindo coisas tenebrosas feitas naquela Alcateia, que está dominada por bruxos. Condor mais uma fez a encontra em meio a essa confusão, mas a perde de novo, dividido entre salvar os filhotes roubados de sua Alcateia e ir atrás de sua companheira.
Leona vai embora, mas promete voltar para acabar com aquele mal terrível que quer exterminar os lobisomens.
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