Jack dan istrinya tinggal di sebuah rumah dengan kucing kesayangan mereka bernama Pluto. Pasangan ini sangat menyukai kucing hitam besar mereka, dan Pluto juga menyukai Jack.
Persahabatan dekat mereka berlangsung bertahun-tahun sampai suatu hari ketika Jack menggantung kucing di bawah pengaruh alkohol.
Segera setelah kematian kucing itu, rumah mereka terbakar dan semuanya hancur. Tapi ada satu dinding, yang selamat dari api misterius. Di dinding itu terdapat jejak kucing besar yang diikat terbalik dengan seutas tali.
Melihat jejak ini, Jack menyesali tindakannya. Suatu malam yang indah, ia menemukan kucing yang sama di bar dan membawanya pulang.
Kucing baru ini sangat mirip dengan Pluto. Kapan pun pria itu melihat kucing baru itu, dia diingatkan tentang Pluto dan dipenuhi perasaan bersalah.
Suatu hari ketika pria dan istrinya berjalan menuju ruang bawah tanah, kucing itu berada di bawah kaki tuannya dan dia menuruni tangga. Karena marah, Jack tiba-tiba mencoba membunuh kucing baru itu. Tetapi sang istri menghentikannya, dan dalam proses ini sang istri terbunuh secara tidak sengaja.
Jack menyembunyikan tubuh di dalam dinding di rumah dan ketika penyelidikan polisi dimulai, dia mengambil langkah hati-hati. Pada hari penutupan misteri pembunuhan, polisi mendengar suara teriakan keras dari salah satu dinding. Polisi mulai meruntuhkan tembok ruangan itu dan menemukan mayat istri yang sudah membusuk.
Di samping mayat terdapat seekor kucing, menyeringai dan mengeong dengan keras.
