L'histoire se déroule dans le royaume de Valebrand, où la forteresse de la maison Drakemont domine les falaises de Valecor. Ce royaume est marqué par une symbiose unique entre les hommes et les dragons, chaque enfant Atheron possédant un dragon qui symbolise sa puissance et son influence. Ont dit qu'ils sont un lien avec le dieu dragon, est que le premier qui à monte un dragon est un Atheron . Les légende dit que les Atheron ne brûle pas avec le feu des dragons, se qui fait d'eux de vrai cavaliers dragons.
Fils aîné du roi Valaryun II, Serion Atheron est un jeune commandant et cavalier de dragon. Il est déjà connu pour son courage et sa compétence à l'âge de 24 ans. Valrygon, son dragon, est le grand reptile noir aux yeux dorés, dont la grandeur suscite autant le respect que la peur.
Serion est préoccupé par les tensions croissantes entre les maisons nobles du royaume... , tensions qui laissent présager une rébellion imminente.
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