Dans un monde où le mana est la clé du pouvoir, Kajell, un jeune homme ordinaire, se voit confronté à des forces qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Orphelin, il consacre sa vie à protéger sa petite sœur, Erina, tout en partageant une amitié conflictuelle avec Raïsven, son plus grand rival et aspirant Chevalier Saint. Mais lorsque la capitale de l'Empire, Terrain de la Dernière Guerre (T2DG), est attaquée par des Naks, des êtres transcendants, la vie de Kajell bascule.
Lorsqu'Erina est capturée par un démon puissant, Kajell découvre en lui un pouvoir comparable à celui des transcendants. Malgré cet éveil soudain, il ne parvient pas à empêcher un Nak mystérieux d'emporter sa sœur sous ses yeux.
Entre la quête pour sauver Erina, les intrigues autour de son propre pouvoir, et l'apparition de figures plus redoutables les unes que les autres, Kajell devra apprendre à maîtriser ses nouvelles capacités tout en se préparant à affronter les forces qui menacent son monde.
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