(L'histoire se passe après la bataille contre Animus, avant l'arc Alvarez)
Natsu se réveille encore avec de douleurs atroces depuis deux jours. Polyusica ne peut plus l'aider du fait qu'elle avait déjà essayé de freiner la progression des écailles sur tout le corps de Natsu. Sting et Rogue viennent à Fairy Tail sous la demande de la Reine Hisui E. Fiore pour découvrir qui est le "Monstre" possédant une grande puissance pour le tuer s'il venait à nuire au Royaume de Fiore. Le Mage de Fairy Tail partie se promener en sachant que cette puissance ressentit était lui. Il fit la rencontre imprévue d'Acnologia qui est sous sa forme dragon. Acnologia décide de l'épargner en prenant son envol et de partir avant de revenir sous sa forme humaine pour espionner Natsu qui pleurait en voyant le "Monstre" qu'il devenait en remarquant les écailles bordeaux sur son torse. Natsu décide de partir sans dire à sa guilde.
La guilde Fairy Tail va-t-elle le retrouver ? Et les autres guildes aussi ?
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