After pain of the Hensei veut dire <<après la douleur des Hensei>>.
Yui jeune fille de 17ans fait la rencontre de See joon Lee plus connu sous le nom de Masked hero. Sans le savoir yui à créé un monde fantastique dans le quel see joon à vécu peu après cette création yui va se rendre compte que ce monde était enfaîte le même depuis le début le monde des dragons, gobelin, démon. Il existe 9 empereurs démon Hensei dans ce monde le loup, le tigre, le corbeaux, le gorille, le requin, le cerf, le God gobelin, le dragons et le God of death.
See joon (Hensei loup) et Yui devront trouvé de vrai exorcist pour combattre le mal et protéger les plus faibles ! Mais vont-ils y parvenir ?
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