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Ema: hija a mí no me engañas algo pasa

Katherine: mamá es Charlie algo le pasa

Ema: vamos ahora mismo a la ciudad

Katherine: las trillizas vienen también

Ema: bien vámonos

Ema, Katherine van por las trillizas y a la ciudad al llegar al apartamento, Mercedes está muy molosa con Charlie.

Katherine: que significa esto Charlie?!

Charlie: Katherine, bueno es que Mercedes es mi mate

Katherine: tú no eres mi Charlie, maldita zorra que le has hecho

[Aria: no puedo comunicarme con Arcans / Katherine: cómo?]

Charlie y Arcans, Aria no siente su presencia . Deja salir su aroma, Charlie la mira...

Charlie: es mi cachorro

Ema mira fijamente a Charlie y puede notar un destello diferente en él: ella es tu mate, la que habías rechazado, ahora están juntos, mientras dejas a mi hija y nieto. Tú no eres Charlie algo te pasa

Mercedes: porque no puede ser él, porque no puedo ser feliz, que alguien me ame a mí, váyanse!!

Katherine: nunca serás feliz cuando le robas la felicidad a alguien más, no puedes basar tu felicidad con la desdicha de otra persona.

Yo me iré y no volverán a verme, pero desde ahora te digo nunca podrás ser feliz.

Rubí: donde está el Charlie que juro amor eterno a Katherine

En eso venía Guadalupe..

Gema: tú has preferido a tu amiga humana antes que la manada, una luna ve por los suyos..

Aghata: por lo que veo no sirves para luna

Ema vuelve a mirar a Charlie, en su mente empieza a recitar un hechizo, no es posible .. como pudo la humana, tendré que llamar a mi madre..

....

Ve con la humana y transmite mi mensaje, tiene que traer a la loba y su cachorro, antes de que llegue Casandra.. O ella y su hijo pagar las consecuencias....

Así el cuervo sale en busca de Mercedes con el mensaje de la bruja negra..

Angélica ve al cuervo junto a Mercedes: que significa esto?

Mercedes: solo quiero ser feliz y nadie lo va a impedir...

El cuervo mira a Angélica quien cae al suelo..

Mercedes sale en la noche rumbo a la manada, tiene que hacer que Katherine la siga para poder entregarla a la bruja negra..

En el camino a la manada, Ema iba perdida en sus pensamientos, si sus sospechas son ciertas, toda la manada está en problemas..

...

En la mente de Charlie, Arcans está aprisionado, el hechizo de la bruja lo había puesto en un rincón de la mente de Charlie bajo una bruma. El lobo no podría defender a los suyos y cada día se debilitaba más, sentir el aroma de su cachorro fue como un sueño, era un cachorro de su amada Aria..

Pero como protegerlos en esa situación su angustia era grande..

Ema dejo a las trillizas en su casa, y a Katherine en la suya, salió rumbo a la casa del brujo de la manada tenía que hablar urgente con él..

Los guardias permitieron el paso a Mercedes, ya que sabían que la futura luna le permitía pasar.

Mercedes golpea la puerta, Katherine abre.

Katherine: que quieres?

Mercedes: a ti

En eso el cuervo negro aparece y una nube negra envuelve a Katherine, llevándola con la bruja negra..

Katherine: que haces eres una tonta

Mercedes: solo quiero ser feliz y Charlie es mío

Katherine sentía miedo: una bruja negra, jamás serás feliz, que le has hecho a Charlie..

Bruja: al fin te tengo lobita, eres fuerte, pero no podrás conmigo..

....

En la ciudad, Cristian, llega con Guadalupe y Jayden al apartamento encontrando a Angélica en el piso. Cuando logra recuperar la conciencia.

Angélica: Jayden ve a la manada, tu hermana está en peligro, Mercedes uso magia negra, no sé cómo..

Jayden mira a Cristian y ambos salen corriendo mientras, Cristian llama a su padre, pero antes de salir: Guadalupe por más que te ame mi manada está primero y tu la has puesto en peligro, por preferir a tu amiga humana, pide a la diosa que nada le pase a Katherine y al resto de la manada.

Así ambos salen corriendo al auto para poder llegar a la manada, en el camino Cristian le cuenta a su padre todo.

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